Przejdź do treści głównej

Jak łączyć się z klientami


Aby obejrzeć to nagranie w wersji z pełnym dostępem do klawiatury, należy skorzystać z przeglądarki Chrome. Na urządzeniach przenośnych i wykorzystujących system iOS dostęp jest możliwy przy użyciu przeglądarki Firefox z zainstalowanym dodatkiem YouTube ALL HTML5 lub w przeglądarce Internet Explorer z wyłączoną wtyczką Flash.

Pobierz plik PDF: Jak łączyć się z klientami

Pobierz skrypt: Jak łączyć się z klientami

W tym filmie pokażemy, jak łączyć się z klientami za pomocą portalu Tungsten Network. Ta prosta funkcja pozwala wyszukiwać i łączyć się z klientami akceptującymi faktury elektroniczne i noty kredytowe. Umożliwia również sprawdzanie statusu faktur i not.​

Przed połączeniem się z klientem w celu przesłania pierwszej faktury lub noty kredytowej sprawdź, czy Twoje konto zostało połączone z klientem testowym. Połączenie z klientem testowym pozwala na zapoznanie się z procesem wystawiania faktur elektronicznych, zanim Twój rzeczywisty klient potwierdzi relację handlową. Zachęcamy do tworzenia faktur testowych. Dokładne instrukcje oraz filmy wideo na temat przesyłania faktur i not kredytowych przez portal Tungsten Network znajdują się w sekcji „Pomoc i wsparcie”.​

Aby rozpocząć, kliknij „Połącz się” na stronie głównej. Możesz również wybrać „Połącz z klientem” z zakładki „Klienci” w menu głównym. ​

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz nazwę klienta w polu wyszukiwania. Jeśli nie znasz całej nazwy, wpisz jej fragment.​ Wybierz z rozwijanego menu klienta lub grupę klientów.​ Pierwsza opcja — „Połącz” — pozwala połączyć się z pojedynczą osobą prawną akceptującą faktury elektroniczne i noty kredytowe z Tungsten Network. ​Druga opcja — „Pokaż grupę” — pozwala połączyć się z wieloma osobami prawnymi akceptującymi faktury elektroniczne i noty kredytowe z Tungsten Network. ​Zapoznajmy się najpierw z pierwszą opcją, która pozwala połączyć się z pojedynczą osobą prawną.​

Przed połączeniem się z klientem konieczne może być przeprowadzenie weryfikacji. Polega ona na wprowadzeniu podstawowych informacji z wcześniejszych faktur. Po zakończeniu weryfikacji Tungsten Network utworzy relację z klientem.​ Nie wszyscy klienci udostępniają dane z wcześniejszych faktur firmie Tungsten Network. W takich przypadkach proces weryfikacji zostanie pominięty. Tungsten Network skontaktuje się wówczas z klientem i poprosi o potwierdzenie danych Twojego konta. ​Aby rozpocząć proces nawiązywania połączenia z pojedynczą osobą prawną, kliknij polecenie „Połącz”.​

Pierwszy scenariusz nie obejmuje weryfikacji. Tungsten Network skontaktuje się z klientem w celu realizacji połączenia. Przez ten czas wszystkie aktualizacje będą dostępne na stronie „Pomoc i wsparcie”. Zanotuj numer swojego zgłoszenia do pomocy technicznej.​ Po dokonaniu połączenia z klientem otrzymasz wiadomość e-mail informującą o realizacji zgłoszenia.​ Aby zobaczyć szczegóły zgłoszenia, kliknij „Wyświetl wszystkie” w tabeli „Powiadomienia” na stronie głównej.​

Drugi scenariusz obejmuje weryfikację. W celu potwierdzenia Twojej relacji handlowej z klientem Tungsten Network wykorzysta dane z wcześniejszych faktur. Na początek wpisz numer, datę i kwotę faktury. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. Po zakończeniu kroku 1 system wyświetli numer faktury. W kroku 2 należy wpisać datę i kwotę faktury o wyświetlonym numerze. W kroku 3 połączenie zostanie potwierdzone. ​Po dokonaniu połączenia udostępnimy informacje o statusie Twoich faktur dla tego klienta. Wystarczy kliknąć „Gdzie jest moja faktura” na stronie głównej. Wczytanie wszystkich danych faktur może zająć 1–2 godziny.​

Teraz zapoznajmy się z procesem łączenia się z wieloma osobami prawnymi. Po wpisaniu klienta w pole wyszukiwania kliknij przycisk „Pokaż grupę”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich jednostek handlowych danego klienta, z którymi możesz się połączyć.​ Zaznacz te jednostki, z którymi chcesz się połączyć. Następnie kliknij przycisk „Połącz”. ​Proces łączenia z wieloma klientami przebiega w taki sam sposób jak w przypadku pojedynczego klienta. Jeśli Tungsten Network posiada dane poprzednich faktur, po wybraniu klientów z listy może pojawić się żądanie weryfikacji.​ W rzadkich przypadkach proces weryfikacji zostanie pominięty. Wówczas Tungsten Network skontaktuje się z klientem w celu realizacji połączenia. Pamiętaj, aby zanotować numer zgłoszenia do pomocy technicznej i sprawdzać na stronie głównej, czy są dostępne aktualizacje.​ Jeśli nie możesz zakończyć procesu weryfikacji z powodu niepełnych lub nieprawidłowych informacji, kliknij dostępny na dole ekranu przycisk „Połącz”. Tungsten Network skontaktuje się z klientem i potwierdzi połączenie. ​

Jak widać, łączenie się z klientami za pomocą portalu Tungsten Network jest bardzo proste. ​Możesz przeglądać wszystkie istniejące połączenia z klientami, klikając zakładkę „Klienci” na pasku menu głównego. Następnie wybierz „Relacje z klientami”.​

Więcej informacji i filmów znajduje się w sekcji „Pomoc i wsparcie”​